Le merveilleux voyage de Nils

Nils ne pense qu'à manger, dormir et faire des bêtises. Un jour, parce qu'elle se moque d'un lutin, ce dernier la transforme à son tour en farfadet. Au même moment, une jeune oie survole Nils. En essayant de la retenir, elle s'envole avec l'oiseau... Adaptation du roman de Selma Lagerlöf par la "Compagnie qui Fume".